PRIVATE FP SERVICE PRIVATE FP プライベートFPサービス

お客様のライフプランを
共に考え
最良の選択を
サポートするサービス

人はこの世に生を授かってから、進学、就職、結婚、出産、住宅購入、老後の生活など、様々なライフイベントが発生します。その際に必ず考えなくてはならいのがお金です。
常日頃からの資金の準備や貯蓄はもちろん、どのように取り崩して使っていけばよいのか？どのように借り入れをすればよいのか？どのように資産を増やしていけばよいのか？などど、常に我々の人生にはお金というものが付いてまわります。
そのお金に対する疑問や不安を、弊社のコンサルタントが一緒に並走して考え、払拭していくサービス、これがプライベートFPサービスです。
お客様の最良の選択をサポートさせていただきます。

プライベートFPサービス | 有料プラン

ライフプランニングの作成から資産配分のご提案、ライフプランの実現に向けたアフターサポートを、プライベート・フィナンシャルプランナーが伴走者となり、継続的にお客様をサポートする会員向けサービスです。

※各コースのサービス内容や契約料についての詳細はお問い合わせください。

［商号］

有限会社エンドーフィナンシャル
金融商品仲介業者／
登録番号：東北財務局長（金仲）第64号

［所属金融商品取引業者］

楽天証券株式会社　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第195号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

［確定拠出年金提携先］

SBIベネフィット･システムズ株式会社

ご利用の流れ

ご相談

まずはお客様との対話の中でプライベートFPサービスが必要かどうかを一緒に考えていきます。

ご契約手続き

プライベートFPサービスが必要であると双方が判断した場合、コースを選択していただき契約の手続きに移ります。

お取引

契約完了後、それぞれのコースに応じたサービスを提供していきます。契約期間は1年間となり、その後1年ごとに更新していくかをお選びいただけます。